Electro-Alfa International a încheiat în mod anticipat oferta publică de acțiuni, după ce această s-a bucurat de un interes semnificativ din partea investitorilor. Oferta, care reprezintă aproximativ 35% din totalul acțiunilor emitente, a fost închisă pe 6 februarie 2026, înainte de termenul inițial, ca urmare a suprasubscrierii în ambele tranșe, atât pentru investitorii instituționali, cât și pentru cei de retail.
Detalii despre oferta și decizia de închidere anticipată
Oferta publică a fost aprobată prin decizia nr. 76/28.01.2026 a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). În cadrul acesteia, aproximativ 35% din acțiuni au fost puse la dispoziție pentru investiții. Baza acestei oferte a fost prospectul aprobat de ASF și publicat pe website-ul companiei.
Compania anunță că suprasubscrierea a fost semnificativă, în special pe tranșa destinată investitorilor de retail, unde numărul de înscrieri s-a ridicat la un nivel de aproximativ 5.800% față de acțiunile disponibile inițial. Această cifră a fost estimată înainte de închiderea sistemului Bursei de Valori București (BVB).
Decizia de închidere anticipată a fost luată în comun cu intermediarilor implicați, SSIF Swiss Capital S.A. și UniCredit Bank S.A. La momentul anunțării închiderii, interesul din partea investitorilor de retail era crescut, iar cererea a depășit oferta cu aproape 58 de ori, pentru această tranșă.
Reacția companiei și perspectivele post-oferță
George Ciubotaru, vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Electro-Alfa, a declarat că succesul ofertei confirmă încrederea pieței în modelul de business și în strategia de dezvoltare a companiei. El a adăugat că listarea marchează un pas important în consolidarea poziției Electro-Alfa în regiune și reprezintă o bornă de succes în evoluția societății.
Potrivit declarației sale, această închidere anticipată este un eveniment unic și de referință pentru piața de capital din România, fiind prima companie care închide anticipat oferta recent pe Bursa de Valori București.
Calendarul operațiunilor ulterioare
După închiderea anticipată, compania a stabilit următorul calendar al operațiunilor:
– 9 februarie 2026: anunțarea rezultatului alocării acțiunilor și a factorului de alocare pro-rata pentru tranșa investitorilor de retail, precum și numărul final al acțiunilor oferite.
– 10 februarie 2026: data tranzacției.
– 12 februarie 2026: data decontării.
Acțiunile companiei urmează să fie listate pe piața principală a BVB sub simbolul bursier EAI, în data de 3 martie 2026.
Utilizarea fondurilor și planurile de dezvoltare
Veniturile obținute din oferta publică vor fi alocate în principal pentru extinderea capacităților de producție, investiții în tehnologii și digitalizare. De asemenea, fondurile vor susține dezvoltarea portofoliului de produse și servicii și expansiunea pe piețele internaționale.
Electro-Alfa International își va utiliza resursele pentru consolidarea poziției în domeniul său de activitate și pentru a avansa în strategia de creștere pe termen mediu și lung.
Electro-Alfa International a devenit prima companie care închide anticipat o ofertă publică pe Bursa de Valori București în ultimii ani, marcând un eveniment notabil pentru piața locală.
Lasă un răspuns