Digi Spain se pregătește pentru listarea pe piața de capital, planificând emiterea de acțiuni în valoare de aproximativ 150 de milioane de euro, la care se adaugă o vânzare secundară de acțiuni de la Digi Romania S.A., acționarul unic al companiei spaniole. Investitorul instituțional spaniol Global Portfolio Investments, S.L., a confirmat un angajament ferm de 100 de milioane de euro, condiționat de o evaluare pre-money de maximum 1,7 miliarde de euro.

Detaliile ofertei și condițiile de investiție

Oferta include acțiuni nou-emise și acțiuni vândute de Digi Romania S.A. După finalizarea tranzacției, inclusiv dacă va fi exercitată integral opțiunea de suprascriere de 15%, Digi Romania va păstra cel puțin 75% din Digi Spain.

Global Portfolio Investments, S.L., a semnat pentru un angajament de 100 de milioane de euro, fiind un investitor cu experiență în acțiuni listate și expertiză în sectorul telecomunicațiilor.

Utilizarea fondurilor și strategia de creștere

Veniturile nete estimate din oferta primară sunt de aproximativ 136 de milioane de euro. Fondurile vor fi dedicate extinderii rețelei de fibră optică și infrastructurii mobile, menținând în același timp un nivel prudent al îndatorării.

Compania intenționează să continue creșterea pe segmentul de conectivitate, bazându-se pe un model de afaceri centrat pe client, cu servicii accesibile și de înaltă calitate. În plus, strategia de investiții își propune consolidarea poziției pe piața locală și să permită noi etape de dezvoltare.

Declarații și poziționare pe piață

Serghei Bulgac, președintele Consiliului de Administrație al Digi Spain, a afirmat că modelul companiei este centrat pe conectivitate accesibilă și de calitate, generând o creștere remarcabilă și o traiectorie clară pentru extindere.

El a adăugat că listarea la bursă reprezintă o etapă naturală pentru Digi Spain, contribuind la creșterea flexibilității financiare și susținând faza următoare de investiții. În același timp, Grupul Digi va păstra controlul și se va concentra pe crearea de valoare pe termen lung.

Digi Spain intenționează să continue expansiunea rețelei și să își mențină accentul pe furnizarea de servicii de conectivitate de înaltă calitate, în contextul planurilor de listare pe piața de capital.